2016年国内外油气资源形势分析

　　2016年，世界经济继续深度调整，增长速度有所放缓。发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳。世界油气需求稳步上升，供过于求状况有所缓解。国际油价持续低位震荡，石油公司跨国并购升温，产油国积极调整政策应对低油价形势。受国际油价低迷、能源结构调整和转型升级深入推进等因素影响，我国石油产量六年来首次下降，天然气产量稳中有升；油气进口量快速增长，对外依存度持续攀升。油气勘查在中西部盆地和海域获得重要突破，油气基础性调查评价取得新进展。

　　国际：世界石油市场仍处于供过于求状态， 油价总体在中低位区间震荡

　　一是油气价格前低后高，油气供需差距缩小。全年布伦特原油价格波动范围27.9~54.9美元/桶，均价45.1美元/桶，同比下跌15.8%。纽约商品所轻质原油（WTI）波动范围为26.2~51.8美元/桶，均价43.5美元/桶，同比下跌10.8%。2016年11月30日，欧佩克达成减产协议，原油价格大幅上涨近10%，迈入50美元/桶台阶，但总体仍在中低位区间震荡。天然气价格较上年整体下跌，但受需求增速小幅回升影响，全年美国HH、英国NBP、东北亚LNG现货到岸平均价格为2.5美元/百万英热单位、4.6美元/百万英热单位和5.5美元/百万英热单位，同比分别下跌5.0%、30%和29%。低油价继续对全球石油需求构成支持。2016年全球石油需求量同比增长1.5%。新兴经济体国家的原油需求增长表现强劲，中国、印度大幅增加石油战略储备。据相关机构统计，全球原油产量42.5亿吨，与去年基本持平。受石油需求增长疲弱，石油输出国组织（欧佩克）原油产量超预期增长等因素影响，世界石油市场供应宽松程度有所收窄，但仍处于供过于求的状态。

　　二是油气投资低位反弹，跨国并购逐渐升温。石油公司上游投资普遍下降，平均下降25%，特别是高成本的重油、页岩、深水项目大幅缩减或取消。与此同时，全球油气行业完成的并购交易额达到3610亿美元，远高于2015年2570亿美元，交易数量也出现增加。7月，雪佛龙、埃克森美孚及其合作伙伴宣布将为哈萨克斯坦的田吉兹油田扩建项目投资368亿美元，这是2016年第一笔超过100亿美元的投资，表明停滞已久的石油行业投资开始复苏。通用电气（GE）宣布并购全球第三大油服公司贝克休斯，合并后新公司年营收达到320亿美元。

　　三是全球新增油气储量下降，原油供应格局出现新变化。受上游勘探投资减少影响，全球油气发现数量继续减少，主要集中在页岩气、海域深水等领域。美国二叠纪盆地Wolfcamp页岩层发现200亿桶储量规模超级大油田，阿拉斯加北部发现60亿桶储量规模的大油田，南美洲圭亚那海域Liza油田、西非尼日利亚Owowo海上油田以及坦桑尼亚陆上天然气田也成为油气发现热点地区。全球石油供给市场出现新的动向，欧佩克放弃增产保份额策略，达成减产原油120万桶／日协议，2017年1月减产后目标产量为3250万桶／日。2016年欧佩克原油生产仍保持高位运行，伊朗、伊拉克增势强劲，沙特阿拉伯也有2.3%的增长；美国解除长达40年的原油出口禁令，2016年1月起开始向欧洲、南美、南亚、欧洲、中东出口页岩油和LNG，标志着美国再次成为世界油气供应国；俄罗斯石油产量创历史新高，2016年全年原油产量达到创纪录的5.475亿吨，同比增长2.5%。原油出口量2.539亿吨，同比增长4.8%。

　　四是主要产油国调整政策应对低油价形势。美国推出能源优先政策，放松对化石能源发展的限制。美国总统特朗普公布“美国优先能源计划”，承诺实现能源独立，摆脱对欧佩克产油国与任何对美国利益持敌意国家的依赖，与海湾地区盟友将合作建立“积极的能源关系”。沙特公布了“沙特2030愿景”改革计划，目的是筹集资金进行经济转型，摆脱对石油的依赖。俄罗斯在2016年完成多家国企私有化，俄政府以113亿美元的价格将俄罗斯国家石油公司19.5%的股份出售给瑞士嘉能可和卡塔尔主权基金；印度简化了油气投资管制，计划大举勘探开发国内油气资源，增产计划将释放价值270亿美元的项目。伊朗批准新的油气开发合同模式，以提高伊朗油气产业的投资吸引力。墨西哥、巴基斯坦、澳大利亚等国发起新一轮油气勘探计划，对外开展油气勘探区块招标。

　　国内：原油产量六年来首次下降，天然气产量稳中有升, 油气基础调查评价、勘查有新进展，非常规油气勘查开采取得重大进展

　　一是原油产量出现六年来首次下降，天然气产量稳中有升。全国原油产量19969万吨，同比下滑7%，出现自2010年以来的首次下降。全国主力油田结构性减产，其中大庆油田、胜利油田合计减少近500万吨。原油产量下降的主要原因是受国际油价持续低迷影响，部分老油田资源品质下降，开发成本高，石油公司主动减产。全国天然气产量1361亿立方米，其中常规天然气1237亿立方米，与去年基本持平；页岩气产量78.6亿立方米，同比增长76%；煤层气产量45亿立方米，与去年基本持平。

　　二是油气勘查投资继续降低，开采投资大幅下滑。初步统计，石油企业油气勘查投资510亿元，开采投资1253亿元，同比分别减少11%和30%。

　　三是油气基础调查评价在新区、新领域、新层系取得重要进展。贵州正安安页1井在南方盆外首获高产气流，湖北宜昌鄂阳页1井获重要发现。柴达木盆地、武威盆地石炭系，伊犁盆地二叠系等新区新层系发现含油气显示。

　　四是油气勘查发现主要集中在中西部盆地和海域。中西部盆地油气发现主要分布在鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、柴达木等油气区。鄂尔多斯盆地陇东致密油勘探发现高产含油区，环江、南梁油田新增探明储量分别超亿吨，并与西峰油田、镇北油田连片，形成10亿吨级规模的陇东大油区；苏里格地区天然气落实探明储量3000亿立方米，宜川—黄龙地区天然气勘探获得新突破。塔里木盆地库车坳陷天然气勘探新增天然气三级储量规模2000亿立方米；顺北地区勘探发现顺北油田，8口井获得高产油流。银额盆地油气招标区块—务桃亥区块拐子湖凹陷拐参1井实现了银额盆地油气勘探突破。海域油气勘查获得新进展，南海海域北部湾盆地涠西南凹陷涠4井获日产千吨高产油流，琼东南盆地发现陵水18-1深水天然气田；渤海海域蓬莱25-6、垦利16-1、曹妃甸12-6/6-1/6-2、蓬莱20-2/20-3获得新的油气发现。

　　五是非常规油气勘查开采取得重大进展。涪陵页岩气田一期产能建设全面完成，建成产能60.75亿立方米。荣昌—永川区块永页1HF井试获14.1万方/日高产工业气流，成为继焦石坝之后页岩气在新区勘探取得的又一重大突破。长宁—威远、昭通国家级页岩气示范区建成配套产能30亿立方米。新疆设立首个煤层气开发利用先导性示范工程，在阜康市白杨河矿区年产能已达3000万方，成为继沁水盆地和鄂尔多斯盆地之后的第三大煤层气开发热点区。

　　六是是油气进口量快速增长，对外依存度持续攀升。全年进口原油38101万吨，同比增长13.6％；原油出口量为294万吨，同比上涨2.4％；原油对外依存度65.4%。天然气进口量721亿立方米，同比增长17.4%，对外依存度34.6%。

　　展望2017年，世界石油市场将依然低迷，预计全年国际油价在50~60美元/桶水平波动。面对新一轮错综复杂的经济环境和前所未有的困难与挑战，石油企业将通过改革释放自身活力，持续扭亏为盈。我国石油储量产量将稳中有降，天然气稳定增长，但由于资源品质劣化和油价低位徘徊，规模化有效动用难度增大，对国内油气上游生产特别是老油田的稳产增产压力巨大，国内油气资源保障作用需要进一步加强。

　　（国土资源部油气资源战略研究中心）