包钢近300亿元定增预案获批 或转型资源类龙头企业

　　原标题：包钢近300亿元定增预案获批 或转型资源类龙头企业

　　昨日，记者了解到，包钢天量定增方案获批。

　　距2013年年底披露298亿元定增预案至今已有16个月，5月5日晚间，包钢股份发公告称，非公开发行股票获得中国证监会核准。公司获得核准非公开发行不超过165.56亿股新股。不出意外的话，包钢股份非公开发行不超过165.56亿新股的方案将在核准批复文件失效前的6个月内实施。

　　包钢股份在实施2014年中期利润分配方案调整后，定增价格由3.60元/股调整为1.80元/股，定增数量上限由不超过82.78亿股调整为不超过165.56亿股。若此方案成行，对公司目前股价或形成巨大压力。而参与定增的机构，则近乎“一夜暴富”。

　　包钢股份此次定增购买包钢集团旗下的资产中，最大的部分为尾矿库资产。在包钢股份298亿元定增投向中，仅尾矿库资产估值就达273亿元左右。截至2013年9月30日，包钢股份拟收购资产账面价值为16.83亿元，评估价值290.1亿元，增值率高达1623.32%，其主要原因就在于尾矿库升值潜力较大。

　　记者查阅之前资料发现，早在2013年年底，包钢股份向包括大股东包钢集团在内的7名发行对象启动定增，拟募集资金不超过298亿元。募资用于收购包钢集团选矿相关资产、收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、收购包钢集团尾矿库资产并补充流动资金。其中收购计划中的尾矿库资产内稀土含量丰富，尾矿资源的未来开发利用将为包钢股份创造巨大效益。定增完成后，包钢股份将从传统钢铁加工制造企业转型成为国内甚至是全球拥有稀土资源量最大的资源企业。

　　而此次，包钢集团承诺，若资产转让实施完毕后，尾矿资源截至每个会计年度末所实现的扣除非经常性损益后的累计净利润数与该评估报告净利润预测数存在差异，差额部分由包钢集团向包钢股份全额补偿。

　　值得一提的是，根据预案，包钢股份此次定增对象包括包钢集团、招商财富、国华人寿、财通基金、理家盈、上海六禾及华安资产七名特定投资者。其中，上海理家盈贸易有限公司的控股股东为新理益集团，而该集团的实际控制人为刘益谦，其为福布斯富豪榜“常客”，曾被冠以“定增大王”头衔。

　　有分析师指出，定增方案获核准，后期包钢股份朝着资源类型企业转变，将变为“钢铁+铁矿+稀土”的资源类龙头企业。（记者 赵蒙蒙）

[责任编辑 张睿 ]